Guillaume Lavoie

Associé / Montréal
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Profil

Associé

La pratique de Guillaume Lavoie est axée principalement dans le domaine du capital d’investissement privé et du capital de risque, dans le cadre de laquelle il a développé une expertise considérable dans la mise en place de fonds d’investissement (fonds de capital-investissement (private equity), de capital de risque (venture capital) et de couverture (hedge funds)) et se spécialise notamment dans les structures de fonds internationaux complexes. Il agit régulièrement à titre de conseiller juridique principal pour des gestionnaires de fonds dans le cadre de leurs levées de fonds et de leurs investissements au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde et pour des investisseurs (caisses de retraite, investisseurs institutionnels et family offices) dans le cadre de leur vérification diligente et la négociation d’ententes accessoires dans le contexte d’investissements. Il conseille également les gestionnaires de fonds sur des questions réglementaires, dont notamment en matière de législation canadienne visant à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité applicable aux gestionnaires de fonds.

Il a en outre développé une vaste expertise en matière d’opérations d’achat ou vente d’actifs et d’acquisition de sociétés publiques et privées et en matière d’opérations de financement d’entreprise, incluant des appels publics à l’épargne et des placements privés.

Il donne régulièrement des entrevues à des médias, dont le journal Les Affaires et la revue Finance et investissement, sur les tendances en matière de fonds d’investissement et de fusions et acquisitions. 

Mandats représentatifs

Capital investissement

  • Création de huit fonds d’investissement privés canadiens au Canada, aux États-Unis et aux îles Caïmans (y compris sept fonds ouverts) gérés par Axium Infrastructure
  • Levées de capitaux pour des fonds d’investissement privés gérés par Axium Infrastructure avec des investisseurs canadiens, américains, européens et asiatiques, totalisant plus de 2 milliards de dollars canadiens
  • Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de la création d’une plateforme mondiale de financement d’avions de 2 milliards de dollars US portant le nom d’Einn Volant Aircraft Leasing (EVAL) en collaboration avec GE Capital Aviation Services (GECAS)
  • Représentation d’Investissements Montrusco Bolton et de Third Eye Capital dans le cadre de la création et la mise sur pied d’un fonds de capital-investissement privé investissant dans des prêts garantis privés au Canada et aux États-Unis et dans le cadre de clôtures de levées de fonds dudit fonds d’investissement totalisant 300 millions de dollars
  • Représentation d’Investissements Montrusco Bolton dans le cadre de la création et la mise sur pied d’un fonds de couverture créé en vertu du droit des îles caïmans avec une structure master/feeder et dans le cadre de la création d’une fiducie de fonds commun de placement fermée et au renouvellement d’une dizaine de fiducies de fonds commun de placement ouvertes
  • Création de Club Éolectric, un fonds de placement privé pour des projets d’énergie éolienne, et dans le cadre de l’acquisition par celui-ci du parc éolien Vents du Kempt, un projet éolien de 101,2 MW dans la région de la Matapédia dont le coût total de construction est estimé à 340 millions de dollars canadiens, et prise de participation financière du Club Eolectric dans le parc éolien de L’Érable, propriété d’Enerfin
  • Représentation du fonds d’investissement privé Black Diamond Capital Management dans le cadre de l’acquisition des éléments d’actif de Compagnie de Papier White Birch (transaction évaluée à 236 millions de dollars canadiens

Capital de risque

  • Création et levées de fonds internationales de deux fonds de capital de risque situés respectivement au Canada et sur l’île de Guernesey, gérés par White Star Capital et spécialisées en médias sociaux, commerce électronique, jeux vidéos et applications mobiles
  • Représentation de White Star Capital et certains investisseurs privés dans l’achat de participations dans des compagnies basées en Amérique du Nord et en Europe, spécialisés en médias sociaux, jeux vidéos, nutricosmétiques, cosmétiques et logiciels
  • Représentation de l’Aluminerie Alouette dans le cadre de sa participation dans le capital du  Fonds Cycle Capital III, un fonds de capital de risque spécialisé dans l’industrie des technologies propres
  • Représentation de Chronometriq dans le cadre de plusieurs financements en dette et en équité dont un financement de 3,5 millions de dollars de Bridgescale Partners, une firme de capital de risque de Silicon Valley.

Fusions et acquisitions

  • Représentation d’un groupe d’investisseurs dirigés par les frères Molson dans le cadre de la mise sur pied du partenariat entre les investisseurs et l’acquisition subséquente des Canadiens de Montréal, du Centre Bell et des sociétés connexes (a été reconnue par le magazine Lexpert comme constituant l’une des 10 opérations commerciales les plus importantes en 2009 (Top Ten Deals of 2009)
  • Représentation d’Investissement Québec dans le cadre de la vente à Marubeni Corporation de la moitié de son intérêt dans l’aluminerie Alouette pour un montant total d’environ 180 millions de dollars américains
  • Représentation du Groupe CH (propriétaire des Canadiens de Montréal) dans le cadre de l’acquisition indirecte par celui-ci du capital-actions de L’Équipe Spectra et de ses filiales (qui opère notamment Spectra Musique, Le Métropolis de Montréal, et a fondé le Festival international de Jazz de Montréal, des Francofolies de Montréal et de Montréal en Lumières)

Marchés des capitaux

  • Représentation des preneurs fermes dans le cadre d’offres publiques par le Fonds de placement immobilier Cominar pour un produit brut global de plus de trois milliards de dollars canadiens (dont l’une a été réalisée dans le contexte de l’acquisition par Cominar de Fonds de placement immobilier Canmarc et a été reconnue par le magazine Lexpert comme constituant l’une des 10 opérations commerciales les plus importantes en 2012 (Top Ten Deals of 2012)
  • Représentation de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers dans le cadre de divers placements publics d'actions privilégiées, de débentures et d'actions ordinaires pour un produit brut global totalisant plus de 900 millions de dollars canadiens
  • Représentation du syndicat de courtiers dans le cadre de placements publics totalisant plus de 250 millions de dollars canadiens d'obligations de première hypothèque par Société en commandite Gaz Métro

Publications

  • « Impact of the Possible Extension of the European Passport Regime on Canadian Fund Managers », Revue internationale des services financiers, numéro de novembre 2016 (co-écrit avec André Vautour et des avocats de Jeantet) 
  • « Options Available to Canadian Managers under the European AIF Marketing Rules », Revue internationale des services financiers, numéro de novembre 2016 (co-écrit avec André Vautour et des avocats de Jeantet) 
  • « Épée de Damoclès ou épouvantail : jusqu'où l'investisseur dans un fonds d'investissement peut s'impliquer dans ce fonds sans risquer de perdre sa responsabilité limitée? », dans Développements récents en droit des affaires (2016), volume 417, Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 41-81
  • « Private Equity and Venture Capital Funds New Market Trends: What is the impact of adopting these trends on the regulatory costs for those funds? » dans le guide Lexpert CCCA 2015/2016 (coécrit avec Josianne Beaudry)
  • « La convention entre actionnaires : le cahier de charges de l’actionnaire de société fermée » publié dans la revue Industrie & Commerce, édition mars-avril 2011
  • « Should Private Venture Capital Fund Managers Import the Mutual Fund’s and Hedge-Fund’s Open-Ended Structure? » mémoire de maîtrise rédigé et publié à titre personnel - programme d’EMBA McGill-HEC Montréal, 13 décembre, 2015

Conférences

  • Conférence-discussion dans le cadre de la conférence « Datavore » portant sur l’intelligence artificielle à Montréal « Une tendance ou une réelle transformation », mars 2018
  • Panel EMBA McGill-HEC Montréal « The before and after of mergers and acquisitions », octobre 2017
  • Panel EMBA McGill-HEC Montréal « Les défis de la gouvernance », juin 2017
  • Atelier sur les fonds d’investissement dans le cadre du colloque du Barreau du Québec sur les développements récents en droit des affaires, mars 2016 (présenté conjointement avec André Vautour)

Langues parlées

  • Français et anglais

Distinctions

  • Canada’s Top 25 Most Influential Lawyers dans la catégorie Jeune influenceur (« Young Influencer category »), Canadian Lawyer, 2018
  • Finaliste dans la catégorie Jeune professionnel du Québec du concours Arista 2017 de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, 2017
  • Avocat à surveiller en droit des affaires (« Corporate Lawyers to Watch ») du Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, 2016
  • Avocat chef de file de moins de 40 ans (« Leading Lawyers Under 40 ») de Lexpert’s Rising Stars, 2015
  • « Avocat JBM de l’année 2015 » dans la catégorie Droit corporatif lors du Gala JBM « Les leaders de demain », 2015
Lexpert RisingStar 2015

Formation

  • Membre du Barreau du Québec
    depuis 2007

Diplômes

  • Executive MBA, Université McGill et
    HEC Montréal, 2016
  • B.C.L., LL.B., Université McGill , 2006
    (avec distinction) (récipiendaire du prix Gerald S. Tritt, c.r.)

Formation continue

  • Negotiation Workshop, HEC Montréal, janvier 2016
  • Project Management Essentials Course,
    Université McGill, octobre 2013
  • Fundamentals of U.S. Securities Law,
    Osgoode Professional Development,
    York University
    , juin 2011
  • M&A Skills Boot Camp, Osgoode
    Professional Development
    ,
    York University, avril 2010
  • Intensive Course in Securities Law,
    The Canadian Institute, novembre 2008
  • Cours de droit antitrust et affaires
    réglementaires (programme d'échange),
    University of Houston (Texas), 2004

Conseils et associations

  • Membre du conseil d’administration et secrétaire corporatif de Lavery Avocats depuis 2016
  • Membre du comité évaluateur de la Bourse Lavery IA (décerné annuellement en partenariat avec la Fondation Montréal inc. à un entrepreneur dans le domaine de l’intelligence artificielle)
  • Coach et mentor d’entreprises auprès de la Fondation Montréal inc. et récipiendaire d’un certificat d’excellence remis le 10 octobre 2013 à titre de bénévole émérite
  • Membre du conseil d’administration et secrétaire corporatif des Jeunesses Musicales Canada depuis 2014
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