Lavery, de Billy a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de 150 millions $ de Gaz Métro inc.

LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de Gaz Métro inc. de 150 millions $ d’obligations de première hypothèque 5,40 % série L, clôturé le 14 octobre. L’équipe de Lavery, de Billy était composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des affaires, valeurs mobilières), et Philip Nolan (fiscalité).

Le 14 octobre 2008, Gaz Métro inc. a annoncé la clôture de son placement de 150 millions $ d’obligations de première hypothèque 5,40 % série L
(les « Obligations de série L ») cautionnées par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »).

Le syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte était mené par BMO Nesbitt Burns Inc., et incluait Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 5,40 % par année, viendront à échéance le 14 avril 2013. Standard & Poor’s Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux Obligations de série L.

Gaz Métro est une grande entreprise énergétique québécoise et l’un des plus importants distributeurs de gaz naturel au Canada. Gaz Métro dessert
171 000 clients grâce à un réseau de conduites souterraines de près de
10 000 km.

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