L’équipe de valeurs mobilières de Lavery a été très active en 2010

Montréal, le 23 février 2011 - Lavery est heureux d’annoncer qu’au cours de 2010, son équipe de droit des sociétés et valeurs mobilières a réalisé plusieurs dossiers d’envergure d’une valeur totale de plus de 1,7 milliard $. L’équipe de valeurs mobilières a été notamment impliquée dans les transactions suivantes :

Le Fonds de placement immobilier Cominar a complété un appel public à l’épargne de débentures convertibles subordonnées non garanties d’un capital global de 86,25 millions $. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie conseillaient le syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc.

Pharmaxis Ltd, une société publique australienne, a fait l’acquisition de Topigen Pharmaceutiques inc., une société canadienne biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la mise au point de produits pour le traitement de troubles respiratoires, par le biais d’un échange d’actions. Benoit Morel, Luc Pariseau, Phillipe Asselin et Catherine Rioux ont conseillé Pharmaxis Ltd dans le cadre de cette transaction d’une valeur d’environ 25 millions $.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a clôturé un appel public à l’épargne d’actions ordinaires et d’actions privilégiées pour un produit brut total de 200 millions $. Ces actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé Industrielle Alliance.

TSO3 Inc. a clôturé un appel public à l'épargne d'actions ordinaires d'un montant de 16 millions $. Ces actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Adams et Versant Partners Inc. Claude Lacroix, René Branchaud, Josianne Beaudry et Marie-Eve Clavet ont représenté TSO3 Inc.

Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de parts pour un montant total de 115 millions $. Les parts ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé le syndicat de preneurs fermes.

Mines Richmont Inc. a clôturé un appel public à l'épargne d'actions ordinaires d'un montant de 16,5 millions $. Les actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. René Branchaud et Josianne Beaudry ont représenté le syndicat de preneurs fermes.

OMERS Private Equity Inc. a complété l’acquisition de la totalité des actions ordinaires de Logibec Groupe Informatique Ltée pour un montant total d’environ 235,5 millions $. Lavery était conseiller juridique d’OMERS au Québec avec une équipe composée de Michel Servant, François Renaud, Benjamin Gross, Édith Jacques, Catherine Maheu et Guillaume Lavoie.

IAMGOLD Corporation a complété un placement privé d’actions accréditives d’un montant de 41,5 millions $. Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé IAMGOLD Corporation.

Green Mountain Coffee Roasters Inc. a signé une convention d’achat d’actions avec LJVH Holdings Inc., un affilié de Littlejohn & Co., LLC, visant l’acquisition de Van Houtte Inc. pour une contrepartie de 915 millions $. Lavery a été retenu comme conseiller juridique au Québec pour le compte de Green Mountain Coffee Roasters Inc. L’équipe de Lavery était composée de Carl M. Ravinsky, Melanie Chartrand, Jean Tessier, Sive Burns, Chantal Joubert, Catherine Rioux, France Legault, Catherine Maheu, Yvan Biron et Sophie Prégent.

Ressources Golden Goose inc. et Kodiak Exploration Limited se sont regroupés sous forme de plan d'arrangement. Benoît Morel, Josianne Beaudry, Philippe Asselin et Jocelyne Gagné ont représenté Ressources Golden Goose inc. dans le cadre de cet échange d’actions d’une valeur de plus de 20 millions $.

« Notre équipe de droit des sociétés et valeurs mobilières a été à nouveau très active durant toute l’année 2010 » a déclaré Marc Rochefort. « Lavery est un intervenant majeur en financement public et en fusions et acquisitions au Québec et, avec le climat économique actuel, nous anticipons une autre année tout aussi active en 2011. »

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