Lavery représente l'Industrielle Alliance dans un financement par voie de prise ferme de 237,3 millions $

Le 27 février 2013, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a complété un financement par voie de prise ferme en vertu duquel elle a émis 6 330 000 d’actions ordinaires à un prix par action de 37,50 $ pour un produit brut total d’approximativement 237,3 millions $. Le produit net du placement servira à racheter toutes les débentures subordonnées à 8,25 % échéant le 27 mars 2019 d’une valeur nominale de 100 millions $ et à racheter tous les titres de la Fiducie Industrielle Alliance – série A (IATS) dont la valeur nominale est de 150 millions $.

Les actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigés par Financière Banque Nationale inc. et BMO Nesbitt Burns inc., qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Industrielle Alliance était représentée à l’interne par Douglas Carrothers, vice-président, Service juridique et secrétaire et Jennifer Dibblee, directrice, Affaires corporatives, Service juridique et par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie et Geneviève Fournier (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).

Fondée en 1892, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est une société d’assurance de personnes présente dans toutes les régions du pays, de même qu’aux Etats-Unis.

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