Lavery représente les preneurs fermes dans le placement des débentures de série 3 à 4,00 % de Cominar d'un capital de 100 millions de dollars

Le 2 mai 2013, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé le placement par voie de prise ferme de ses débentures non garanties de premier rang de série 3 à 4,00 % échéant le 2 novembre 2020 d’un capital de 100 millions de dollars. Le produit tiré de la vente des débentures sera affecté au remboursement de l’encours de ses facilités de crédit, remplaçant ainsi une dette à court terme par une dette à plus long terme, et ce, à un taux d’intérêt à long terme avantageux et sans augmenter sa dette globale.

Les débentures ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc. et BMO Nesbitt Burns inc., qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc. et Valeurs Mobilières TD inc.

Le syndicat des preneurs fermes était représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie et Geneviève Fournier (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).

Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et le plus important propriétaire d’immeubles commerciaux dans la province de Québec.

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