Le 15 octobre 2009, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. a clôturé un appel public à l’épargne de 4 000 000 d’actions privilégiées de catégorie A, série E, à dividende non cumulatif, pour un produit brut total de 100 millions de dollars.
Les actions privilégiées ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., qui comprenait Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
L’Industrielle Alliance a été représentée par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Benoit Mallette et Guillaume Lavoie (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).
Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. est une société d'assurance de personnes qui offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers. L’Industrielle Alliance compte parmi les 100 sociétés publiques les plus importantes au Canada.