Cette section vous permet d’être au fait des dernières nouvelles et des prochaines apparitions publiques des professionnels de Lavery.
Actualités
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Lavery représente le syndicat de preneurs fermes dans un financement de parts de Fonds de placement immobilier Cominar d’un montant de 143.7 millions de dollars
Le 22 décembre 2011, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de 6 594 100 parts d’un montant total de 143.7 millions de dollars. Les parts ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui comprenait Valeurs mobilières Desjardins Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée. Le syndicat des preneurs fermes était représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie et Geneviève Fournier (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal). Cominar est le plus important propriétaire d’immeubles commerciaux dans la province de Québec.
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Lavery représente le syndicat de preneurs fermes dans un financement de parts de fonds de placement immobilier Cominar de 112 millions de dollars
Le 20 octobre 2011, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de 5 207 000 parts d’un montant total de 112 millions de dollars.Les parts ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée.Le syndicat des preneurs fermes était représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).Cominar est le plus important propriétaire d’immeubles commerciaux dans la province de Québec.
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Lavery représente IAMGOLD Corporation dans un placement privé d’actions accréditives de 43,3 millions de dollars
Le 24 février 2011, IAMGOLD Corporation a clôturé un placement privé de 1 700 000 actions accréditives au prix de 25,48 $ par action pour un montant total de 43,3 millions de dollars.IAMGOLD était représentée par une équipe de Lavery composée de Michel Servant, Guillaume Lavoie (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Philip Nolan (droit fiscal).IAMGOLD est une importante société aurifère avec une production d’environ un million d’onces annuellement provenant de six propriétés aurifères (incluant les coentreprises actuelles) situées sur trois continents.
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L’équipe de valeurs mobilières de Lavery a été très active en 2010
Montréal, le 23 février 2011 - Lavery est heureux d’annoncer qu’au cours de 2010, son équipe de droit des sociétés et valeurs mobilières a réalisé plusieurs dossiers d’envergure d’une valeur totale de plus de 1,7 milliard $. L’équipe de valeurs mobilières a été notamment impliquée dans les transactions suivantes : Le Fonds de placement immobilier Cominar a complété un appel public à l’épargne de débentures convertibles subordonnées non garanties d’un capital global de 86,25 millions $. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie conseillaient le syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Pharmaxis Ltd, une société publique australienne, a fait l’acquisition de Topigen Pharmaceutiques inc., une société canadienne biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la mise au point de produits pour le traitement de troubles respiratoires, par le biais d’un échange d’actions. Benoit Morel, Luc Pariseau, Phillipe Asselin et Catherine Rioux ont conseillé Pharmaxis Ltd dans le cadre de cette transaction d’une valeur d’environ 25 millions $. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a clôturé un appel public à l’épargne d’actions ordinaires et d’actions privilégiées pour un produit brut total de 200 millions $. Ces actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé Industrielle Alliance. TSO3 Inc. a clôturé un appel public à l'épargne d'actions ordinaires d'un montant de 16 millions $. Ces actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Adams et Versant Partners Inc. Claude Lacroix, René Branchaud, Josianne Beaudry et Marie-Eve Clavet ont représenté TSO3 Inc. Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de parts pour un montant total de 115 millions $. Les parts ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Marc Rochefort, Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé le syndicat de preneurs fermes. Mines Richmont Inc. a clôturé un appel public à l'épargne d'actions ordinaires d'un montant de 16,5 millions $. Les actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. René Branchaud et Josianne Beaudry ont représenté le syndicat de preneurs fermes. OMERS Private Equity Inc. a complété l’acquisition de la totalité des actions ordinaires de Logibec Groupe Informatique Ltée pour un montant total d’environ 235,5 millions $. Lavery était conseiller juridique d’OMERS au Québec avec une équipe composée de Michel Servant, François Renaud, Benjamin Gross, Édith Jacques, Catherine Maheu et Guillaume Lavoie. IAMGOLD Corporation a complété un placement privé d’actions accréditives d’un montant de 41,5 millions $. Michel Servant, Philip Nolan et Guillaume Lavoie ont conseillé IAMGOLD Corporation. Green Mountain Coffee Roasters Inc. a signé une convention d’achat d’actions avec LJVH Holdings Inc., un affilié de Littlejohn & Co., LLC, visant l’acquisition de Van Houtte Inc. pour une contrepartie de 915 millions $. Lavery a été retenu comme conseiller juridique au Québec pour le compte de Green Mountain Coffee Roasters Inc. L’équipe de Lavery était composée de Carl M. Ravinsky, Melanie Chartrand, Jean Tessier, Sive Burns, Chantal Joubert, Catherine Rioux, France Legault, Catherine Maheu, Yvan Biron et Sophie Prégent. Ressources Golden Goose inc. et Kodiak Exploration Limited se sont regroupés sous forme de plan d'arrangement. Benoît Morel, Josianne Beaudry, Philippe Asselin et Jocelyne Gagné ont représenté Ressources Golden Goose inc. dans le cadre de cet échange d’actions d’une valeur de plus de 20 millions $. « Notre équipe de droit des sociétés et valeurs mobilières a été à nouveau très active durant toute l’année 2010 » a déclaré Marc Rochefort. « Lavery est un intervenant majeur en financement public et en fusions et acquisitions au Québec et, avec le climat économique actuel, nous anticipons une autre année tout aussi active en 2011. »
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Lavery représente le syndicat de preneurs fermes dans un financement de 86,25 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées de Fonds de placement immobilier Cominar
Montréal, le 25 février 2010 – Le 12 janvier 2010, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de débentures convertibles subordonnées et non garanties à 5,75% de série E d’un capital global de 86,25 millions de dollars.Les débentures ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Canaccord Ltée, Marchés de Capitaux CI Inc. et Marchés des capitaux Genuity S.E.N.C.Le syndicat des preneurs fermes était représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).Cominar est le plus important propriétaire et gestionnaire d’immeubles commerciaux au Québec.
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Lavery pilote l’acquisition des Canadiens de Montréal par les frères Molson et leurs partenaires
Le cabinet Lavery a piloté depuis le printemps 2009 l’acquisition des Canadiens de Montréal, du Centre Bell et des sociétés connexes par un groupe d’investisseurs dirigé par les frères Molson. Les frères Molson ont d’abord retenu les services de Lavery pour les aider à préparer une offre d’achat de toute la participation de la famille Gillett dans le Canadien de Montréal et les entreprises du Centre Bell. La première étape de ce mandat fut la vérification diligente des entités visées par le projet d’acquisition, soit le Club de hockey, le complexe immobilier du Centre Bell et le Groupe Spectacles Gillett. Lavery a aussi contribué à la mise sur pied du partenariat qui allait présenter l’offre à la famille Gillett. Une fois que l’offre d’achat soumise par le groupe des frères Molson a été retenue par la famille Gillett, l’équipe de Lavery est devenue le conseiller du groupe d'acquéreurs dirigé par les frères Molson et s’est mise en marche sur trois fronts : rédiger, négocier et finaliser la convention de société en commandite entre les partenaires, commencer la négociation avec les représentants des prêteurs de la convention de crédit et des documents connexes, y compris les sûretés, requis pour financer en partie l’acquisition et, finalement, négocier la convention d’achat et les documents ancillaires avec les représentants de la famille Gillett. Lorsque le groupe d’acquéreurs dirigés par les frères Molson a pris la décision d’acquérir la totalité des intérêts que détenaient la Brasserie Molson Coors dans les actifs mis en vente par la famille Gillett, le mandat de l’équipe Lavery s’est étendu à la préparation et à la négociation de cette deuxième offre d’achat, suivie de la préparation d’une deuxième Convention d’achat et de ses documents connexes avec les représentants de Molson Coors. L’équipe Lavery s’est aussi assurée que le Gouvernement du Québec dispose des éléments d’information nécessaires pour lui permettre d’adopter le décret autorisant Investissement Québec à participer au financement de l’acquisition. Parallèlement, des discussions régulières ont eu lieu entre des membres de l’équipe Lavery et les représentants de la Ligue nationale de Hockey pour permettre à ces derniers de préparer le dossier visant à obtenir le consentement du Bureau des gouverneurs de la Ligue à l’égard des transactions projetées. « Nous sommes très fiers d’avoir pu apporter une contribution majeure à une transaction aussi importante dans l’industrie du sport professionnel en Amérique du Nord. Les membres de notre équipe ont piloté avec succès tous les aspects juridiques d’un dossier d’acquisition extrêmement complexe au bénéfice de tous les membres du groupe des acquéreurs dirigé par les frères Molson », a déclaré Jacques Paul-Hus. Pour réaliser l’ensemble de ce mandat, l’équipe de Lavery était constituée principalement des avocats suivants : Richard Dolan, Gérard Coulombe, Jacques Paul-Hus, Francis Desmarais, André Paquette, Marie-Andrée Gravel, André Vautour, Sébastien Vézina, Guillaume Lavoie, et Valérie Boucher (corporatif/commercial), Chantal Joubert et Nicole Messier (immobilier), Catherine Maheu et Josiane L’Heureux (travail et emploi), Josée Dumoulin (régime de retraite et avantages sociaux), François Renaud, Pierre Denis et Benjamin Gross (financement) et Luc Pariseau (fiscalité).
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Lavery représente l'Industrielle Alliance dans un financement par prise ferme de 100 millions de dollars d’actions privilégiées
Le 15 octobre 2009, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. a clôturé un appel public à l’épargne de 4 000 000 d’actions privilégiées de catégorie A, série E, à dividende non cumulatif, pour un produit brut total de 100 millions de dollars. Les actions privilégiées ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., qui comprenait Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. L’Industrielle Alliance a été représentée par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Benoit Mallette et Guillaume Lavoie (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal). Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. est une société d'assurance de personnes qui offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers. L’Industrielle Alliance compte parmi les 100 sociétés publiques les plus importantes au Canada.
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Lavery représente le syndicat de preneurs fermes dans un financement de 115 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées 6.50% de Fonds de placement immobilier Cominar
Le 22 septembre 2009, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6.50% de série D d’un capital global de 115 millions de dollars.Les débentures ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., La Corporation Canaccord Capital, Blackmont Capital Inc. et Marchés des capitaux Genuity S.E.N.C.Le syndicat des preneurs fermes a été représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).Cominar est le plus important propriétaire et gestionnaire d’immeubles de la province de Québec.
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Lavery a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de 100 millions $ d'obligations de première hypothèque 4,93% série L de Gaz Métro
Le 18 juin 2009, Gaz Métro a clôturé un placement de 100 millions $ d'obligations de première hypothèque 4,93% série L. Standard & Poor's Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux obligations de série L.Les obligations de série L ont été placées par un syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et incluant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux inc., Marchés Mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilères inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Casgrain & Compagnie limitée. Lavery a représenté le syndicat de courtiers avec une équipe composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie (droit des affaires, valeurs mobilières) et Philip Nolan (fiscalité).Comptant près de 3,6 milliards $ d'actifs, Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec.
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Le Fonds de placement immobilier Cominar a procédé à un appel public à l'épargne visant le placement de 4 792 050 parts au montant de 57,5 millions de dollars
Le 21 avril 2009, le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar »), l’un des plus importants propriétaires et gestionnaires d’immeubles commerciaux dans la province de Québec avec un portefeuille immobilier de 215 immeubles de qualité, a procédé à appel public à l’épargne visant le placement de 4 792 050 parts, compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation dans le cadre du placement par les preneurs fermes.Le placement a été réalisé au moyen d’une prise ferme par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené conjointement par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. et également composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., La Corporation Canaccord Capital, Blackmont Capital Inc. et Marchés des capitaux Genuity S.E.N.C., pour un produit net total revenant à Cominar d’environ 54,9 millions de dollars, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais estimatifs liés au placement.Les preneurs fermes étaient représentés par Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., dont l’équipe était composée de MM. Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie (financement des entreprises et valeurs mobilières) et de Philip Nolan (fiscalité).
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Lavery, de Billy a représenté l'Industrielle Alliance dans le cadre du placement de 100 millions $ d'actions privilégiées
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. a représenté l'Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. dans le cadre du placement de 100 millions $ d'actions privilégiées de catégorie A, série C, à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans, réalisé le 25 novembre 2008. L'équipe de Lavery, de Billy était composée de Marc Rochefort, René Branchaud, Michel Servant, Guillaume Lavoie (droit des affaires, valeurs mobilières), et de Philip Nolan (fiscalité).Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Scotia Capitaux Inc. et était composé de Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. est une société d'assurance de personnes qui offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers.
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Lavery, de Billy a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de 150 millions $ de Gaz Métro inc.
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de Gaz Métro inc. de 150 millions $ d’obligations de première hypothèque 5,40 % série L, clôturé le 14 octobre. L’équipe de Lavery, de Billy était composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des affaires, valeurs mobilières), et Philip Nolan (fiscalité).Le 14 octobre 2008, Gaz Métro inc. a annoncé la clôture de son placement de 150 millions $ d’obligations de première hypothèque 5,40 % série L(les « Obligations de série L ») cautionnées par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »).Le syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte était mené par BMO Nesbitt Burns Inc., et incluait Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 5,40 % par année, viendront à échéance le 14 avril 2013. Standard & Poor’s Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux Obligations de série L.Gaz Métro est une grande entreprise énergétique québécoise et l’un des plus importants distributeurs de gaz naturel au Canada. Gaz Métro dessert171 000 clients grâce à un réseau de conduites souterraines de près de10 000 km.