Capital de risque (venture capital) et capital-investissement (private equity)

Vue d’ensemble

L’équipe de Lavery Capital détient un savoir-faire particulier en matière d’investissement en capital de risque (venture capital), en capital de croissance et en capital-investissement (private equity).

En capital de risque (venture capital) et en capital de croissance, nous accompagnons des investisseurs institutionnels et des anges investisseurs dans le cadre d’investissements en équité et en dette convertible. Nous conseillons les investisseurs à tous les niveaux de la transaction : les enjeux de structure de l’investissement et les ajustements de valorisation ou autres termes particuliers découlant de questions réglementaires ou fiscales, les questions de droit corporatif et de gouvernance dans le cadre de la négociation de conventions des actionnaires et la vérification diligente juridique de tous les aspects de la cible.

En capital-investissement (private equity), nous accompagnons les promoteurs et gestionnaires dans la levée de capital et dans la mise en place d’une structure d’investissement avec leurs « sponsors » et partenaires financiers. Nous conseillons également les investisseurs lors de l’investissement, que ce soit par une prise de participation en équité ou par l’acquisition de l’entreprise visée.

Nous agissons à toutes les étapes de l’investissement. Ainsi nos professionnels vous guident dans l’ensemble des questions juridiques relatives à vos activités d’investissement, qu’il s’agisse de questions reliées à la structure avec vos partenaires financiers, du montage d’investissement, ou encore relativement aux exigences réglementaires, au montage fiscal, à la sortie d’investissement et à la vérification diligente juridique de tous les aspects de la cible.

Nous travaillons avec les plus grands investisseurs du marché qu’ils soient au Québec ou à travers le Canada ainsi qu’avec un grand nombre d’entreprises dans le cadre de leur financement, de leurs acquisitions ou de la vente de l’entreprise et nous sommes donc un partenaire d’exception pour vous accompagner au sein du marché. Notre connaissance approfondie et notre solide expérience nous permettent de vous assister dans la négociation et la réalisation de vos investissements.

Notre approche

Nous savons que le soutien dont vous avez besoin dans le cadre de vos activités doit dépasser le rôle traditionnel de conseiller juridique externe. Notre approche est donc centrée sur vos besoins d’affaires afin d’atteindre vos objectifs.

Nous travaillons selon les normes les plus rigoureuses dans l’industrie des services juridiques. Nos clients peuvent compter sur le fait que nous travaillons avec intensité, selon les plus hauts standards de qualité et prenant l’approche d’un partenaire d’affaires. Nous savons traiter les questions les plus complexes et travailler dans le contexte d’opérations impliquant les joueurs les plus sophistiqués.

Plus qu’un cabinet d’avocats, nous sommes également un conseiller stratégique de confiance qui vous offre un soutien au-delà de la simple formulation d’avis juridiques. Notre approche est pragmatique et vise à toujours garder à l’esprit la réalité d’affaires de nos clients et à favoriser, en étroite collaboration avec nos clients, des conseils créatifs, pratiques et accessibles.

Finalement, notre pratique diversifiée et notre accompagnement d’entreprises, d’investisseurs institutionnels, de gestionnaires et des autres acteurs faisant partie de l’écosystème d’investissement au Québec nous permettent d’avoir une expertise 360º des enjeux du marché et des questions importantes relatives à vos opérations, nous permettant de naviguer les transactions et les enjeux les plus complexes dans le cadre de vos activités.

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Actualités

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  1. Le 4 juillet 2023, Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, a annoncé l’acquisition de Serres Royales.

    Nom de la transaction ou du mandat et celui du client.   Projet Dolce Vita – Cultures Gen V inc. Taille ou valeur de la transaction approximativement.   Confidentielle Profil de la transaction – Décrivez la transaction, le mandat ou le financement de l’opération et la structure de l’opération financière. Expliquez la logique de l’opération et racontez comment l’opération a été réalisée en mettant de l’avant les portions gérées par Lavery.   Mise en place d’un refinancement du groupe préalablement à la transaction et négociation/exécution de la transaction. Défis de la transaction ou du mandat – Quels aspects du dossier ont présentés les plus grands défis ? Comment ces défis ont-ils été surmontés ? Les équipes impliquées ont-elles fait preuve de créativité, d’ingéniosité et de persévérance pour conclure la transaction ? Décrivez les complexités de la structure juridique, fiscale et d’affaires.   La transaction a été un défi, car lors de la période de due diligence, la rugose (baptisé la Covid de la tomate) a affecté une partie de la production du vendeur. L’acheteur a alors voulu déplacer la transaction en septembre afin de connaître de façon un peu plus précise l’étendue du ravage de la rugose. Finalement, les parties ont été ingénieuses en trouvant une solution d’affaires à cette problématique inattendue Il y a eu une réduction du prix de vente à la clôture, un ajustement du prix de vente après 3 mois (afin d’évaluer les réels dommages de la rugose) et un earnout additionnel. La transaction a donc pu avoir lieu à la date initiale souhaitée en mettant les bouchées doubles de la part de tous. Ce fut une rédaction juridique complexe. Avantages – Décrivez les avantages de la transaction pour le client/les parties prenantes ou les côtés uniques et distinctifs de la transaction. Tenez compte de facteurs tels que l’augmentation de la valeur pour le marché ou les actionnaires, le repositionnement du marché, l’amélioration des processus et le maintien ou la création d’emplois. Si la transaction n’avait pas été conclue, y aurait-il eu des conséquences négatives ?   L’entreprise familiale québécoise, qui a le vent dans les voiles, est devenue le plus important producteur en serres au Québec. Cela lui donne une position de choix dans le marché. Voir la presse. Succès de la transaction – Quels ont été les facteurs clés du succès de cette opération ? Décrivez l’efficacité de la négociation et les solutions créatives proposées.   Voir la problématique de la rugose mentionnée plus haut et les solutions trouvées. Nom des membres Lavery impliqués dans la transaction en identifiant bien les leads.   L’équipe Lavery était dirigée par Étienne Brassard et composée de Gabrielle Ahélo, Camille De Mers, Béatrice Bull, Pamela Cifola, Éric Gélinas, Jessica Parent, Chantal Desjardins, James Duffy, Valérie Belle-Isle, Sonia Guérin, Joseph Lauzon-Potts, Arielle Supino, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos, Charlotte Dangoisse, David Tournier, Ana Nascimento, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère. Date de clôture de la transaction ou mandat.   30 juin 2023

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